民以食為天，食物生產朝著快速、標準化發展的同時，也因應消費者生活習慣、口味喜好、健康需求，以及氣候變遷產生的糧食不確定性、智慧科技快速發展等，各種消費與產業的需求不斷的變化的情況下，臺灣的食品包裝與加工機械產業需要快速反應，以面對未來挑戰。本文將分析食品機產業現況，以及新興市場的發展潛力，作為業者拓銷上的參考資訊。
▋ 全球食品加工與包裝機產業概況
（一）全球需求概況
根據國際貿易中心(International Trade Centre, ITC) 統計，全球食品機進口值約643 億 美元，其中美國、德國、法國、加拿大與英國為全球食品加工與包裝機進口金額前5 大國家。 2023 年食品加工與包裝機進口金額，美國占比15.69%；德國占比5.30%；法國占比4.16%； 加拿大占比3.75%；英國占比3.48%，前5 大國家進口金額就占全球份額的3 成之多。
（二）我國食品加工與包裝機出口概況
2023 年臺灣食品加工與包裝機出口金額約為5.09 億美元，相較2022 年衰退11.15%， 2019-2023 年CAGR 衰退1.07%。其中出口金額前三大為美國、中國大陸與印度。2023 年臺灣 食品加工與包裝機出口美國金額共1.04 億美元，占比20.42%，出口中國大陸金額共6,091 萬美 元，占比11.96%，出口印度金額共3,003 萬美元，占比5.89%，我國前三大出口國家合計占總 出口金額近4 成。
▋ 國際產業關注議題
（一）烏俄戰爭持續，糧食安全仍為全球重要課題
聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization, FAO) 於2023 年12 月召開 第174 屆大會，會中主要討論烏俄戰事對全球糧食安全的影響。自戰爭爆發以來，作為全球主要 糧食出口國家的烏克蘭，由於農業生產和耕作活動因戰事受限，導致糧食供應難以為繼。又各國 主要仰賴的俄羅斯肥料也面臨出口受阻困境，故在兩國糧食供應緊張、難以滿足全球需求的情勢 下，國際社會已面臨糧食短缺和價格走高的雙重壓力，糧食供應的不確定性更可能導致糧食安全 (Food Security) 問題加劇。
臺灣作為近7 成糧食依賴進口之國家，除需面臨糧食價格上漲壓力外，還包括因全球供應不 足而可能引發的糧食安全風險。在此情勢下，我國食品加工與包裝機產業也勢必受到影響，包含 需求驟減、生產成本增加與營運風險上升等皆為可能面臨挑戰。隨糧食資源短缺情勢日益嚴峻， 如何實現糧食資源的最適運用，並減少因原料生產及加工製造過程中產生之食品損耗（浪費）， 也成國內食品加工與包裝機產業的解題重點。
（二）氣候變動影響糧食生產，淨零碳排為產業關注議題
第28 屆聯合國氣候變遷大會(COP28) 上，糧食議題首次被納入核心議題，顯示全球糧食 產量和安全已備受關注。據聯合國政府間氣候變遷委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 提及，極端天氣事件如高溫、降水模式變化、乾旱及洪水等，不僅直接削弱糧食供應 並擾亂價格穩定外，更可能導致部分地區出現糧食短缺現象，進而影響全球糧食供應鏈穩定如圖一。
於此背景下，各國食品加工與包裝機產業同受綠色轉型壓力影響，開始追求採用更具環保的 技術與材料，以降低加工與包裝過程中的碳足跡。例如，部分企業已積極引進節能技術、開發低 能耗加工設備，並在包裝材料使用和綠色包裝技術面進行優化，以應對因氣候變遷所帶來之能源 和糧食挑戰。同時，食品加工業者也正擴大投資，包括積極購置能降低能耗、最大化資源利用並 減少浪費的加工設備，以提升整體產業的永續程度。
圖一、COP28（聯合國氣候變化大會）會議重點，PMC 整理
▋ 應用產業發展趨勢
（一）食安問題為食品加工與包裝產業首要重點
安全性仍為食品產業首要考量。為防止在加工過程中出現交叉污染或食品保存不當導致之 安全問題，業者導入符合國際食品安全管理標準的加工與包裝設備已成必然趨勢。隨產業需求提 升，高效殺菌技術、自動化封裝設備及智慧化品質監控系統也已逐漸成為產業標配。日後隨食品 加工包裝環境日趨複雜，企業在即時監控與預警生產過程中的安全風險能力，也將成為競爭力的 重要指標。
另，食品包裝業者同需嚴格遵循國際及國內安全標準，如危害分析重要管制點系統(Hazard Analysis and Critical Control Point System, HACCP) 原則如圖二、驗證和確認(Verification & Validation)。同時，由於在所有包裝環節皆可能影響食品新鮮度和安全性，故部分業者如 Tetra Pak、Alfa Laval 也積極在生產線環節導入品質控管、生產履歷追溯系統及合規性要求等多 重措施，全面保障食品安全。
圖二、危害分析重要管制點系統(HACCP) 資料來源: mbmextermination
（二）數位轉型為食品加工與包裝產業帶來挑戰與突破
近年全球數位轉型趨勢興起，食品加工與包裝產業已紛紛投入數位化經營，傳統食品生產 流程正逐漸面臨變革與重塑，轉而朝向數位供應鏈管理方向邁進。例如，瑞士代表廠商Buhler Group 的 PastaPro 控制系統能根據感測器測量之原料水分量，自動調節麵團製作過程的水供應， 從而提升生產效率與作業準確度等，朝向工廠自動化發展。同時，業界也積極運用大數據、物聯 網和人工智慧等技術進行品質控管分析，提供維修預警等各類管理解決方案，實現品質控制並減 少食品浪費。例如，德國Krones 數位解決方案「Connected Line」能提供即時數據、自動停機 管理和績效分析；如圖三Bühler Group 的PastaSense 品質監控系統則能即時監控關鍵參數， 確保品質穩定並減少食品浪費。
除善用數位科技落實自動化監控、識別生產瓶頸並突破產能限制外，業者也在其包裝技術上 推進轉型，如瑞典Tetra Pak 將不同代碼與包裝結合，於條碼內嵌產品生產履歷、投放行銷資源， 並利用蒐集的顧客資訊精準掌握市場走向等。有鑑於此，數位轉型趨勢顯然已成產業發展必備要 件，但相應的投資成本、技術能力也成為業者新門檻，包括如何在有限預算內跟上產業轉型步伐， 以及在技術與資源配置、策略轉型上取得突破等，皆是產業未來所需面臨之新課題。
圖三、Bühler 工廠自動化四個階段 資料來源: Bühler
（三）永續發展與節能效率
隨氣候變遷威脅糧食生產，發展永續糧食技術、提升節能效率顯得愈加重要。近年食品業者 已多將綠色永續思維融入生產過程，以期改善整體食品系統效率、減少食物浪費等。如在優化生 產效率並減少食物浪費方面，瑞士業者Bühler Group 將穀物錘磨機搭載智慧控制系統，以迅速 替換錘頭和篩網之設計縮短停機時間，達到每噸能源消耗約可降低10%。另在環保包裝技術上， 德國Krones 則以可再生紙質包裝取代傳統收縮包裝材料，實現 100% 回收並降低碳排放量。
為防止食品運輸過程中發生變質情形，並減緩運輸過程與消費後廢棄物累積之大量碳排放， 近年包裝技術也正朝智慧化趨勢邁進，目的主要用於延長食品保值期和減少浪費。如英國Insignia Technologies 開發適用於塑膠食品之智慧時間溫度指示器(Smart Time-Temperature Indicators)， 可使食品隨時間變化顯示合適食用時間，以鼓勵顧客更為健康的飲食習慣、減少食品浪費。
▋ 潛力市場概況
巴西為拉丁美洲最大經濟體，2023年該國總人口約2億1,500萬人。憑藉其蘊藏豐富農礦產、 石油、瓦斯及水資源，巴西已成全球主要農業生產和出口大國。根據巴西地理統計研究所(IBGE) 統計，2023 年全國GDP 總值已達10 兆9,000 億巴幣（約2 兆900 億美元），相較2022 年成 長2.9%。另根據Principais Grupos de Produtos Exportados 資料顯示，巴西主要出口產品中， 食用產品類別占比約24%，為第二大出口類別，顯示巴西運用加工或包裝出口的重要需求。
圖四、巴西2023 年主要出口前十大產品 資料來源：Principais Grupos de Produtos Exportados，PMC 整理
（一）巴西進口食品加工與包裝機結構
據ITC 統計數據顯示，巴西食品加工與包裝機的進口市場規模自2019 年的7.68 億美元成長 至2023 年的8.88 億美元，期間年複合成長率(CAGR) 為3.68%。2023 年進口總額較2022 年 增加7,220 萬美元，同期比提升8.85%。
觀察2023 年巴西食品加工與包裝機主要進口品項，其中以食品包裝機(8422) 占比最高， 進口總額達4.33 億美元，占總進口額約48.71%，同期比成長10.19%；其次則為糕餅機、食品 加工製造機(8438)，進口總額達1.94 億美元，占總進口額約21.90%，同期比成長7.75%；調 配機械、蔬果清洗機(8436) 則位居第三，進口總額達1.78 億美元，占總進口額約20.08%，同 期比成長4.28%。綜合前三大占比主要品項觀察，以調配機械、蔬果清洗機(8436) 近五年複合 成長幅度最高，發展潛力不容小覷。
（二）進口來源
觀察2023 年巴西食品加工與包裝機進口市場結構，德國、義大利與中國大陸為巴西主要進 口國家，德國占比巴西約19.19% 市場份額，其出口至巴西總額從2022 年的1.31 億美元成長至 1.70 億美元，同期比成長30.07%。義大利與中國大陸則分別為17.27% 和11.41% 的市占率， 同期比分別提升26.85% 和44.92%。以2023 年巴西前三大進口國家而言，中國大陸進口成長 幅度最為明顯。
除中國大陸外，日本同為我國主要貿易競爭國家，其進口總額自2022 年的2,097 萬美元減 少至2023 年的1,856 萬美元，當年度進口占比為2.09%，同期比減少11.48%。我國則從2022 年555 萬美元減少至2023 年500 萬美元，市占率為0.56%，同期比下降9.90%。綜合來看， 日本與我國進口占比皆有減緩趨勢，反之中國大陸進口總額大幅提升，甚至超越部分歐洲國家的 年成長幅度。
（三）巴西自臺灣進口概況
近5 年（2019 至2023 年）巴西自臺灣進口的年均複合成長率(CAGR) 為12.74%，其中 2019 至2022 年間的進口額均呈正成長，尤以2021 年至2022 年間的增幅最為明顯。與巴西和 日本間貿易情勢相同，2023 年我國進口狀況同受巴西與中國達成政治盟友因素，整體進口額同 期比下降9.90%。儘管巴西與中國雙方達成貿易伙伴關係，但巴西政府仍致力維持與其他亞洲國 家的經濟合作，故我國仍有一定機會提升出口份額。另分析我國主要出口品項，其中以食品包裝 機(8422) 為最高，占比高達88.87%。
（四）產業聚落
巴西加工與包裝食品主要包含乳製品、食品零售和肉類加工3 大產業，以當地3 大代表性 產業觀察，São Paulo 為主要聚集地，包含乳製品廠商(JBS SA、Vigor Alimentos、Itambé Alimentos S.A. BRF Global)、食品零售加工包裝廠商(Grupo Petrópolis、Dori Alimentos)、肉 類加工廠商(BRF Global、Marfrig Global Foods、Minerva Foods) 等。
圖五、巴西食品加工與包裝產業聚落與廠商示意圖 資料來源：PMC 整理
▋ 分析與建議
從SWOT 角度剖析臺灣食品加工與包裝機產業，我國優勢主要在於扎實的機械製造技術底 蘊，且供應鏈體系完整，在金屬材料、機械加工和機電領域皆有涉略。然臺灣在技術創新上仍較 落後於歐美先進國家，且生產成本高於中國，對產業形成壓力。在我國市場規模有限的背景下， 業者也大多倚賴出口維持經濟成長，導致國際經濟波動對產業影響較大。
隨全球加速淨零碳排趨勢，智慧機械升級已成產業發展新契機。我國基於豐沛的研發實力與 高度客製化能力，持續優化產品效率與品質。此外，全球政治局勢變化促使歐盟考慮減少對中國供 應鏈的依賴，未來可能會更加積極尋求其他靈活的進口來源，而我國正是其中具潛力的選擇之一。
我國目前面臨的主要外部威脅包括烏俄戰爭等國際局勢動盪，除已擾亂全球供應鏈穩定性 外，也致使臺灣企業在原材料取得、物流成本及生產計畫上面臨極大挑戰。
在潛力市場方面，觀察2023 年巴西食品加工與包裝機進口概況，主要進口品項為食品包裝 機(8422)，其次則為糕餅機、食品加工製造機(8438)，調配機械、蔬果清洗機(8436) 則位居第三， 上述3 類機械品項為巴西主要需求機種，合計占比超過9 成。
巴西進口臺灣食品加工與包裝機方面，僅食品包裝機(8422) 占比高達88.87%，除繼續將此 類機械列為重點推進項目外，在糕餅機、食品加工製造機(8438)，以及調配機械、蔬果清洗機 (8436) 占比仍低，建議我國業者也應推動該2 類產品行銷，並將其納入未來重點推廣項目，以提 升臺灣機械在巴西市場的綜合競爭力。
雖我國近年尚未與巴西簽訂相關貿易協定，但我國仍可藉巴西政府貿易代表訪問團至臺參與 展會（如智慧城市展）時，多加展示食品機械領域解決方案，強調與智慧化和綠色技術的整合。
我國若欲拓展巴西食品加工與包裝機市場，首先建議可透過加入巴西食品工業協會(ABIA) 的資源與影響力，從中尋找合作契機。由於ABIA 為巴西食品產業主要代表機構，會內成員擁有 約80% 產值占比，會員則涵蓋當地及國際企業，可提供如市場情報、監管知識和技術支援。
此外，參與當地國際食品飲料加工及包裝、物流展（如Fispal Tecnologia）也是我國進軍 巴西市場的有效策略。鑒於該展會為南美洲最具規模食品加工機械與包裝設備展覽，多數國際買 家和業界專家皆聚集於此，建議我國廠商可藉由參展，展示符合巴西需求的自動化設備、食品加 工技術與包裝解決方案，藉此提高技術交流和品牌曝光，為在巴西市場的長期發展奠定穩固基礎。
▋ 參考資料
- Food and Agriculture Organization, 2023. REPORT OF THE COUNCIL OF FAO. https://www.fao.org/about/meetings/council/cl174/report-of-the-174th-session-of-the-council/en/
- Greenlinks，https://greenlinks.com.tw/news_detail80.htm
- HACCP，https://mbmextermination.com/en/home/logo-haccp-sm-2/
- Buhler group，https://www.buhlergroup.com/global/en/industries/Pasta.html
- Food and Agriculture Organization. 174th Session of the FAO Counci. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/813794e0-96b6-4a56-8705-8cdab0bfc65e/content
- 農業部，2022。國際重要農情資訊，https://www.moa.gov.tw/ws.php?id=2513317
- 風傳媒，2022。觀點投書：當糧食危機來襲，臺灣是否已經做好準備？https://www.storm.mg/article/4570346
- Smepass，2024。國際食品不浪費政策及食品產業因應對策 [ 趨勢新知]。https://smepass.adi.gov.tw/biz/indNewsPageDetail?lang=cht&banNo=&businessId=&search=10811
- COP28 UAE. COP28 Declaration on Food and Agriculture. https://www.cop28.com/en/food-and-agriculture
- Mordor Intelligence, 2023. Food Processing Machinery Market Trends. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/food-processing-machinery-market/market-trends
- BSI Group，ISO 22000 食品安全管理標準。https://www.bsigroup.com/zh-TW/ISO-22000-Food-Safety/
- 產業永續發展整合資訊網，2024。永續食品技術的最新發展。https://proj.ftis.org.tw/isdn/Message/MessageView?id=1852&mid=128
- 經濟部國際貿易署，2024。巴西地理統計研究所(IBGE) 發布2023 年官方統計GDP 為10 兆9,000 億巴幣。https://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=45&pid=782389
- 貿易俱樂部，2024。巴西政經概況。https://www.eximclub.com.tw/innerContent.aspx?Type=Publish&ID=5960&Continen=2&Country=%E5%B7%B4%E8%A5%BF
- Principais Grupos de Produtos Exportados，https://www.abinee.org.br/arquivos/decon/panorama/2024/4/
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