2023年全球工具機市場受到俄烏戰爭長期化、以哈戰爭爆發導致紅海危機，以及中國大陸需求走弱化等因素衝擊下，我國出口表現亦受到影響，然而工具機為「機械之母」，在機械製造仍為基礎需求下，我國應積極布局具備開發潛力之市場。另一方面，隨著 碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism；CBAM) 將實行，如何綠色轉型進而接軌國際也成產業當前課題。
▋ 全球工具機產業概況
(1) 全球工具機需求概況
根據ITC 統計資訊，中國大陸、美國、德國、墨西哥與義大利為全球工具機進口金額前5大之國家。其中2023 年工具機進口金額，中國大陸占比14.82%；美國占比14.27%；德國占比6.09%，前3 大國家占全球35.18%。
(2) 我國工具機出口概況
工具機出口金額約為25.99 億美元，相較2022 年衰退14.04%，19-23 年CAGR 衰退4.05%。其中出口金額前三大為中國大陸、美國與土耳其。2023 年臺灣工具機出口普遍呈現衰退，其中中國大陸目前為臺灣工具機最大出口市場，但自2021 年達到8.95 億美金後呈現逐年衰退。
▋ 國際動態
(1) 中美貿易戰
2024 年中美貿易角力持續，中國大陸與美國之間的緊張關係加劇，如美國出口限制措施之目的為阻止中國大陸獲得先進半導體技術，另外荷蘭半導體大廠ASML 在地緣政治選擇下，配合美國擴大限制人工智慧晶片出口中國大陸禁令，也已撤銷部分先進半導體設備如深紫外光（DUV）曝光機對中出口許可。其他國家及產業在地緣政治上的選邊態勢也進行調整，更加注重供應鏈的穩定、安全、可控與自主性。因此，在供應鏈重組下，全球經濟未來發展呈現不確定性，導致貿易額衰退、投資也相對減少。
區域戰爭加劇下，如烏俄、以哈戰爭可能破壞全球產業供應鏈發展，擴大地緣政治不穩定性，影響全球經濟動能、資源分配和能源安全等重要議題。另外政治動盪與經濟風險因素下，可能造成如股票價值下跌，連帶影響購買消費性電子產品意願，使得相關產業景氣回升力道較弱。區域性衝突如紅海危機也讓全球海運，物流業面臨運費上漲以及貨物滯留的風險，對相關需求產業造成衝擊。
(2)ESG 議題
ESG 包含環境保護(Environmental)、社會責任(Social) 和公司治理(Governance)，近年來疫情及氣候變遷等問題造成全球經濟生態影響，「永續發展」已經成為政府及企業所重視的課題。2021 年7 月，歐盟提出「碳邊境調整機制」(Carbon Border Adjustment Mechanism；CBAM)，針對未來出口歐盟的高耗能產品收取碳關稅，將於2026 年則計畫全面生效。
在機械產業方面，全球已經有許多大型品牌為追求產品與供應鏈要達到碳中和，已經開始要求上游供應商提報碳排資料。因此機械設備除了最基本的能源監控、碳足跡等資料收集能力，如何將能源效率提升，以最節能的方式生產產品，再以用低碳足跡的材料生產設備，將生產設備的碳足跡到最低，將成為機械廠商的重要課題。
為了因應全球永續趨勢，國際主要大廠也開始投入ESG 的發展。如DMG.MORI 自2021 年即投入ESG 發展，從零件採購、生產、交貨等過程，就開始落實碳排放的管理，減少從原料生產到產品運輸供應鏈的二氧化碳排放量，同時在工廠廣泛安裝太陽能發電系統，不足的部份則採購綠電作為生產所需能源。
Mazak 將“環境”定位為重要的經營課題，將永續性納入其經營理念，持續以“在整個產品生命週期中減少二氧化碳排放量”為目標，致力開發節能產品，不僅關注產品製造過程，也將客戶在產品使用過程中的碳排放納入考量。此外，Mazak 亦在工廠導入太陽能發電與綠建築設計，有效減少工廠營運所需的用電。
圖一、CBAM 進程
▋ 國際主要工具機廠動態
(1) DMG.MORI
DMG MORI 以綠色暨數位轉型「DMG MORI CITY」為概念，提出製程整合、技術與加工效率之提升，並減少能耗之創新解決方案，如「技術週期」解決方案，包含嵌入式軟體以及人機界面等要素，進行自動化系統、數位工程、數位分身(Digital Twin) 等技術發展，提供機台、裝配和自動化設備的數位動態虛擬化下，數位工程功能可實現最佳效能。
DMG MORI 也與西門子合作，開發節能技術，如以虛擬模型搭配實體設備，鎖定整機進行節能；經由先進加工技術提升效率，縮減機台加工時間與以及零件加工耗能，以及利用工具機內建功能執行智慧能耗監控來減少產品碳足跡。
圖二、DMG MORI City
資料來源：DMG MORI
(2) MAZAK
MAZAK 導入智慧與數位功能，彈性對應現場環境變化、設備形式來減輕操作者的負擔，如熱變位、振動防止、主軸監控功能、車削的工作台平衡異常檢測，以及棒材供給等控制功能。
在CNC 控制器部分，自行開發前瞻控制技術搭配工具機，能夠快速因應各行業的製造需求，開發的系統也能夠快速編寫複合及高階程式，提供高效加工處理速度與減少週期時間。
另外，MAZAK 提出Go Green Strategy 計畫，目標將機台設計的更加節能，像是新一代5 軸聯動立式加工中心 VARIAXIS i-800 NEO 導入節能配件與設計，單機運行時的碳排放量減少22.7%。
圖三、MAZAK VARIAXIS i-800 NEO
資料來源：MAZAK
(3) Trumpf Trumpf 工廠已高度自動化，產品也朝複合導向發展，如全自動沖裁雷射機兼具沖裁效率和雷射靈活性，並能夠在一台機台上完整加工，減少使用高成本的深沖模具。
Trumpf 數位轉型下持續打造智慧工廠，在製造至產出過程中，發展機器學習、人工智慧等技術達成工廠智慧化與自主化的能力，並注重生產資訊透明、加工參數等資料庫建置，以及串聯整機資訊流來進行預測性維護，如在機台與雷射切割裝置上安置多元感測器、分析工具與視覺儀表板，以及在機台上嵌入智慧感測器來搭配鏡頭進行金屬厚度、合金比例及表面塗層參數偵測，並進行分析適合切割角度，提高整體切割效率，Trumpf 也朝高值化及智慧化邁進。
▋ 潛力市場概況
墨西哥目前擁有約1.3 億人口，根據IMF「2023 年4 月全球經濟展望」(World Economic Outlook, April 2023) 指出，墨西哥2023 年經濟成長達1.8%，2024 年預估為1.6%。從墨西哥GDP 生產面來看，農業占3.7%，工業占33.9%，服務業占62.4%。此外，墨西哥為全球五大工具機需求國家，而我國輸出墨國之占比仍有相當成長空間，可將其評估為具發展潛力市場。
(1) 墨西哥進口工具機結構
根據ITC 統計資料，2022 年墨西哥工具機進口金額回升至20.9 億美元，2023 年推估進口金額下降至18 億美元、年減2.95 億美元、同期比衰退14.10%。
2023 年墨西哥工具機推估進口金額占比前3 位為8462 鍛造、鎚造或模壓衝製之金屬加工機(34.51%)、8457 金屬加工用綜合加工機(18.83%) 及8456 雷射切削加工機(14.32%)。其中2023 年墨西哥8462 鍛造、鎚造或模壓衝製之金屬加工機，進口金額推估約6.2 億美元，同期比衰退約20%。
(2) 進口來源
墨西哥工具機市場以美國(23.56%) 市占率最高，其次日本(19.18%)、德國(16.90%) 及中國大陸(12.30%) 皆占10% 以上，前四大國家市占率總和超過7 成以上，整體呈現寡占市場。
臺灣主要競爭者包含日本、中國大陸及南韓。觀察同為亞洲主要競爭者在墨西哥工具機市場市占率，日本明顯領先(19.18%)，其次為中國大陸(12.30%)，南韓(6.08%) 與臺灣(3.89%) 相對較低。觀察2023 年墨西哥工具機市場總金額同期比(-14.10%)，墨西哥2023 年工具機市場推估呈現衰退，其中中國大陸(-40.25%) 衰退最多，其次為臺灣(-35.29%) 與南韓(-20.09%)，日本(-12.68%) 相對衰退最少。
(3) 墨西哥自臺灣進口概況
2023 年墨西哥工具機進口金額，臺灣市占率前3 位為8458 切削金屬用車床(6.92%)、8459 鑽、鏜、銑、車螺紋或攻縲紋金屬加工機(6.72%)、 8457 金屬加工用綜合加工機(4.33%)。
臺灣與墨西哥目前無雙邊官方經貿協定。2023 年受到全球景氣下滑、俄烏戰爭與以哈衝突等地緣衝突影響，整體工具機市場下滑，加上2023 年日幣大幅貶值與中韓業者採用低價策略搶市，衝擊臺灣機械產業對外出口。
(4) 應用產業
墨西哥保稅加工出口製造模式(Maquiladora) 自 1965 年起運作，以電子、紡織、汽車三大行業為主軸。其中汽車產業為墨西哥最主要工具機應用產業，墨西哥為全球第7 大汽車製造國，汽車年產量約350 萬輛。由於汽車及零組件產業是工具機最大的應用領域，因此評估墨西哥為工具機重要需求國家。
圖四、墨西哥主要汽車組配廠分布
資料來源：AMIA
墨西哥以外銷為主，約莫8 成供應美國汽車組裝市場，主要知名客戶包含GM、Chrysler、Nissan、Ford、Toyota 等廠。墨西哥為全球第五大汽車出口國，出口整車及零配件規模約1,350億美元，顯示墨西哥於汽車領域在全球市場上占有的重要之地位。
近年因應全球電動車的趨勢，墨西哥境內之傳統車廠將進行設備升級及產線轉換。墨國全國汽車工業聚落協會(La Red Nacional de Clusters de la Industrial Automotriz) 預計至2029 年，墨國將有9 座電動車廠，分布在Coahuila 州(GM)、Nuevo Leon 州(Tesla、Questum)、San Luis Potosi 州(GM)、Jalisco 州、Puebla 州(VW)、墨西哥州(Ford、Stellantis)，而墨國2022 年至2029 年間將可生產共2,361 萬台電動車，其中40% 為汽車產業新進廠商如Tesla、Rivian、Lucid、Jetour、Vinfast、Arrival 等，另60% 為傳統車廠所生產。
電子與家電業同時也是墨西哥重要工具機應用產業。全球主要電製造服務廠(EMS) 如鴻海、和碩、緯創、Jabil、Flex 等均在墨西哥設有生產據點。墨西哥亦為全球家電出口國，其中冰箱為全球第2 大出口國，洗衣機、空調設備、壓縮機冰箱、瓦斯爐及電熱水器等產品，墨西哥亦均位居全球主要出口國。
▋ 小結
我國工具機以外銷為主，在現今國際區域衝突、經濟成長較為放緩及供應鏈移轉效應下，應思考如何拓銷更多市場分散風險，然而除技術、功能及售價為與國際競爭基本條件外，產品本身也必須符合國際減碳趨勢，才能獲更多消費者關注。
綜觀國際機械產業ESG 作法，大致可以分為於產品本身的節能設計與產線、工廠的節能化。在產品節能方面，透過導入節能零件與設計，降低機台在運作過程所需的能耗。在產線、工廠節能方面，透過結合太陽能，以及採購綠電的方式，減少生產過程產生的碳排放。
潛力市場部分，墨西哥為全球前五大需求國，然而我國出口該國僅占整體出口不到2%，還有相當大的成長空間。2023 年墨西哥工具機推估進口金額占比前3 位為8462 鍛造、鎚造或模壓衝製之金屬加工機(34.51%)、8457 綜合加工機(18.83%) 及8456 雷射切削加工機(14.32%)，其進口金額占比總和已接近七成，顯示此三類機型應為墨西哥主要需求類型。
墨西哥自臺灣進口方面，目前以8462 鍛造、鎚造或模壓衝製之金屬加工機、8458 車床為與8457 綜合加工機為主要銷售機型，建議我國相關廠商除原先已銷售的機型之外，可以增加評估8456 雷射切削加工相關機種作為行銷目標，例如應用於車用之鈑金件及塑膠件之切割設備。
在功能需求上，墨西哥工具機應用產業以汽車產業、電子與家電產業為主，其中又以汽車產業為大宗。目前墨西哥汽車產業主要仍以生產燃油車為主，在工具機功能需求上，主要以加工中心機、車床、鏜銑床、鑽床、車銑複合機、齒輪加工機、壓鑄機、多軸加工機等為大宗。然而近年電動車趨勢，各大品牌也開始於墨西哥設立電動車產線，而相對於燃油引擎，以電力驅動的馬達，其組成較為簡單，故在功能的需求與行銷策略上可將沖床、車床、壓鑄機、齒輪加工機等作為主要推廣機種來佈局。
▋ 參考資料
- 日經中文網，https://zh.cn.nikkei.com/industry/itelectric-appliance/55033-2024-03-08-09-14-02.html
- 經理人，ESG 是什麼？何謂 ESG ？企業永續關鍵字 CSR、ESG、SDGs 一次學，https://www.managertoday.com.tw/articles/view/62727?utm_source=copyshare
- Europa Commission, https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
- 拓墣產業研究院，https://www.topology.com.tw/
- DMG.MORI, https://www.dmgmori.co.jp/corporate/sustainability/en/esg/
- Mazak, https://www.mazakeu.de/machines-technology/technology/go-green/
- Siemens, https://w1.siemens.com.cn/press/NewsDetail.aspx?ColumnId=2&ArticleId=17733
- Trumpf, https://www.trumpf.com/zh_TW/
- OOSGA, https://zh.oosga.com/economies/mex/
- 經濟部全球貿易署, https://www.trade.gov.tw/
- TaiwanTrade, https://info.taiwantrade.com/
- 經貿透視雙周刊, https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7887952&iz=6
- ITC trade map, https://www.trademap.org/
- 財政部貿易資料查詢, https://web02.mof.gov.tw/njswww/WebMain.aspx?sys=100&funid=defjsptgl
- 財政部關務署關港貿單一窗口, https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30