技術通報 296期_五分鐘產業速報 帶您快速掌握全球經貿與產業近期關注現況 2023.10.03

  五分鐘產業速報~
帶您快速掌握全球經貿與產業近期關注現況
文:黃雅靖、顏珮珊
 
  一、經濟概述

2023年全球經濟展望
        2023年持續受到俄烏戰爭僵持、美中科技戰角力、全球通貨膨脹與升息等影響,導致各國經濟表現不佳。根據7月國際貨幣基金組織(IMF)在最新發布的全球經濟展望報告中,預測2023年全球經濟成長率將由2022年的3.5%下調至3.0%,及2023年全球總體通貨膨脹將從2022年的8.7%下降至6.8%。而經濟合作暨發展組織(OECD) 9月發布的全球經濟展望報告中,預測2023年全球經濟成長從2.7%上修至3.0%,到了2024年將下降至2.7%。
2023年臺灣經濟展望
        2023年臺灣仍受到全球終端需求不振,及產業鏈去庫存時間長,進而影響出口表現,現階段需待庫存去化到一定程度,業者開始補存貨時,經濟才會開始好轉。根據8月行政院主計總處公布的最新經濟成長率,預測2023年經濟成長率將從2.04%下調至1.61%。其中,2023年第3、4季經濟成長率將分別落在2.54%及5.59%。

二、2023年臺灣機械產業進出口現況
       依據財政部統計,我國今(2023)年01~09月機械出口值為180.7億美元,較去(2022)年同期減少17.1%。2023年01~09月份累計臺灣機械產業進口總值約291億美元,較去(2022)年同期減少17%。
出口部分:
  1. 前三大出口國:依出口金額排序,中國大陸位居我國機械產業第一大出口國,其出口值為41.4億美元(占22.9%),較去(2022)年同期減少28.8%。美國位居我國機械產業第二大出口國,其出口值為41.2億美元(占22.8%),較去(2022)年同期減少17.3%。日本則位居我國機械產業第三大出口國,其出口值為14.7億美元(占8.1%),較去(2022)年同期增加6.3%。
  2. 前三大出口產品:電子/半導體設備(約34.9億美元,較去(2022)年同期減少9.3%)、機械零組件(約21.4億美元,較去(2022)年同期減少24.5%)、工具機(約19.8億美元,較去(2022)年同期減少11.3%)。

進口部分:
  1. 前三大進口來源國:前三大進口國依進口值排序為日本(約60.8億美元,占出口總值約20.9%,比去(2022)年同期減少25.7%)、美國(約58.5億美元,占出口總值約20.1%,比去(2022)年同期減少13.9% )及荷蘭(約46.6億美元,占出口總值約16%,比去(2022)年同期減少18.5%)。
  2. 前三大進口產品:如表三所示,前三大進口產品為電子/半導體設備(進口值約156.4億美元、占整體進口總值約53.8%、與去(2022)年同期下滑23.5%)、流體機械(進口值約12.5億美元、占整體進口總值約4.3%、與去(2022)年同期下滑12.7%)及特殊功能機械(進口值約10.4億美元、占整體進口總值約3.6%、與去(2022)年同期下滑3.4%)。

        

 
   
  外銷部分:
       依據臺灣經濟部統計處統計顯示,2023年08月份臺灣機械設備業外銷訂單金額約16.1億美元,相較前(2022)年同期下滑15.7%;相較2023年07月份成長9.4%。
細看我國外銷至全球各地情形,如下圖4所示。2023年08月我國機械設備業外銷往美國地區的訂單金額約5.0億美元,相較前(2022)年同期下滑8.7%;外銷往中國大陸的訂單金額約2.6億美元,相較前(2022)年同期下滑36.2%;外銷往歐洲地區的訂單金額約2.7億美元,相較前(2022)年同期下滑18%;外銷往東協地區的訂單金額約2.3億美元,相較前(2022)年同期下滑6%;外銷往日本地區的訂單金額約1.4億美元,相較前(2022)年同期下滑17.2%;外銷往其他地區的訂單金額約2.1億美元,相較前(2022)年同期下滑1.9%。由此趨勢可知,我國產業出口情形的成長動力已處於低點,下滑幅度已有減緩。
三、產業關注議題及未來趨勢:
        為滿足現今市場快速變化及高度客製化需求,國內工具機零部件具多樣性與複雜性,但多數零件並未共用,因此新工具機開發時程無法縮短,加上工廠堆放許多半成品或零組件,也因庫存量過高而增加公司成本。此外,國內工具機精度及品質雖與國際工具機大廠差距不大,但工具機穩定性與可靠度仍有成長的空間。
因此經濟部產業發展署極力推動我國工具機產業進行數位化轉型,建立工具機產業共通規範(即產業規範、品質規範),輔導工具機業者採用模組化設計,執行品質檢驗標準驗證等,縮短新工具機開發時程,提升工具機精度與穩定度,使臺灣工具機產業在國際上更具競爭力。此部分將針對工具機採用模組化設計應用及品質檢驗標準驗證進行說明。

工具機導入模組化設計之應用
       所謂的模組化設計就是將工具機進行分類,以常規金屬切削加工機(如:車床、銑床、磨床等)為例,可分成機械模組庫、電器控制模組庫、智能模組庫及輔助功能模組庫等四大類,且藉由模組間重組或更替而生成不同類型工具機。
工具機業者採用模組化設計開發工具機具有5大好處,包括(1)依據客戶需求快速提供工具機方案。(2)根據客戶需求靈活配置機械零部件和數控系統。(3)將最新技術應用於工具機模組化設計中,使工具機不斷保持領先。(4)可提高工具機生產效率,且以低成本方式調整生產線。(5)當工具機部件損壞時可立即更換模組,以縮短機台停機時間。
經濟部產業發展署自2021年開始推動「產業升級創新平台輔導計畫」項下主題式研發計畫「建構工具機產線智慧系統升級計畫」。目前精密機械研究發展中心已推動68家工具機及零組件業者加入臺灣工具機產業推薦規範資訊平台,此資訊平台提供工具機及零組件業者進行機台開發設計之選用參考,以簡化工具機共通零組件使用。並推動7家工具機業者導入產業規範、模組化設計及數位管理系統(PDM、MES等)進行數位轉型,當工具機業者收到客戶訂單,設計人員可先從模組庫查找合適的模組(80%機台規格直接產出),再針對客製化(20%客製化) 項目進行設計並成為新的模組,可大幅縮短新產品開發時程,且大大降低製造成本及庫存量。

工具機導入品質檢驗標準驗證
       國內工具機產業持續朝高階多軸複合加工機發展,加工模式也隨著控制器與刀具不斷精進。為使工具機長時間維持高可靠度與精度,品質管理至關重要。因此工具機從一開始的設計、交付客戶到安裝的整個過程中需經過品質檢驗驗證,以提升工具機品質及附加價值。
       經濟部產業發展署自2021年開始推動「產業升級創新平台輔導計畫」項下主題式研發計畫「建構工具機產線智慧系統升級計畫」,並由精密機械研究發展中心協助執行,建立「臺灣工具機產業品質檢驗標準資訊平台」及服務。目前已推動國內8家高階多軸工具機業者加入此資訊平台,導入產業規範及品質規範、模組化設計,開發具智慧化功能之機台,同時導入數位管理系統(PDM、PLM、MES、數位生產履歷等)進行數位轉型,建立品質溯源管理機制,提升製程品質,並規劃在13家終端使用者進行機台品質驗證,回饋機台使用資訊,使工具機業者改善機台及優化,提升國內高階多軸工具機的精度及可靠度。