技術通報 280期_工具機產業挑戰與契機 2022.06.13
2020年武漢肺炎(COVID-19) 的爆發，使得原本預期逐漸走出中美貿易戰火陰霾的景氣，再度陷入渾沌不明的低潮，斷鏈、封城與鎖國，讓全球製造供應鏈瞬間停擺，各國經貿急遽萎縮。不僅撼動了全球資本市場，更使全球化分工體系的經濟趨勢面臨極大的挑戰。台灣工具機產業多以外銷出口為主，受到全球景氣不確定持續升高，經濟動能逐漸減緩，市場仍充滿了許多的不確定性。分散生產基地、走向智慧及自動化製造，是產業所需的改變。更在潛移默化之中調整定位，不再僅僅是工具機產品的製造商，而是整合上下游產業鏈資訊串流的角色。
2020 年我國工具機產值約為1,015.4 億元，較2019 年同期衰退31.2%。隨著疫情趨緩，自動化產業需求不減，加上過去產業循環軌跡來看，自動化零組件及工具機產業今年會是寒冬已過、乍寒還暖的一年。
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臺灣工具機產業去年景氣概況，根據財政部關稅總局海關進出口貿易統計初步值，臺灣機械工業同業公會整理，2020年工具機累計出口金額為21.54億美元，較2019年同期下滑29.7%，其中金屬切削工具機產品出口金額約17.83億美元，較去年同期減少29.8%，金屬成型工具機產品出口金額為3.71億美元，較去年同期減少29.5%。以國別區分，2020年臺灣工具機出口前十大國家依出口金額排序為中國大陸、美國、土耳其、俄羅斯、越南、泰國、印度、日本、荷蘭、德國。中國大陸為我國工具機產品出口最大市場，占整體之比重達33.8%，較上年同期衰退12.5%；第2出口國為美國，占整體之比重達12.7%，出口較去年同期減少30.0%；2019年土耳其為出口市場第10名，但2020年已躍升至第3名，占整體之比重7.7%，出口較2019年同期成長約115.5%，所以土耳其是2020年我國工具機產品前十大出口國家中唯一正成長國家。 |
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“興在百業後”一語道出工具機產業受製造業的景氣影響甚重。在疫情的衝擊下、全球經濟成長動能失速下，臺灣工具機產業整體上零組件廠商與母機廠在2020年營運表現呈現兩樣情。
在工具機零組件營收排行上，排名第一的上銀科技受惠5G基礎建設、半導體設備、自動化、醫療產業等，需求熱絡。營運表現開低走高，在2020年全年合併營收212.6億，營收表現成長5.2%，力保營收在200億之上。傳動元件大廠全球傳動，受惠中國大陸市場的自動化設備、5G基地台等需求挹注，2020年下半年業績優於上半年，整體來看營收27.4億，營收成長30%。直得科技在2018年合併營收及獲利均創新高，營收跨越了20億門檻。在2019年因大陸市場受貿易戰影響而下滑，在2020年則有谷底反彈，營收成長至13.82億，營收成長6.27%。精密主軸大廠健椿工業在2020年因中國大陸市場汽車零件加工、3C、風力發電及5G基地台架設設備需求力道強勁，營運報佳音，營收大幅成長34.6%。
2020年工具機廠，營收排名第一為東台精機2020年全年合併營收77.87億，衰退幅度29.2%。衰退的原因是在於設備廠受疫情影響很大，很多下游客戶因為疫情，對設備訂購轉趨保守。
其他在2020年工具機廠商全年度營收超過十億、營收衰退率達到兩位數以上的工具機廠有程泰，衰退幅度為15%、金豐機器衰退幅度為15.8%、台灣瀧澤，衰退幅度為19.5%、福裕，衰退幅度為19.1%；連續三年營收成長率衰退的包含協易機械(-20.6%)、高鋒工業(-14.6 %) 主要衰退原因歸咎於疫情關係，客戶投資信心受到影響，消費動能亦趨於保守所導致。
程泰集團旗下亞崴及程泰兩家工具機廠，受疫情衝擊以及同業競爭下，營收雙雙負成長，2020年經營陷入苦戰。在全球企業投資不振影響，崴立機電在2020年也遭受逆風考驗，以擴增銷售管道管控生產成本等方面將疫情影響降至最小。
工具機業普遍陷入苦戰之際，台中精機2020年先蹲後跳，去年下半年中國大陸訂單回穩，預計拉抬其整體業績，逆勢成長3％～5％，2021年更可望年增三成，「工具機業最黑暗的時候已過！」。百德機械在2019年併購美國Winbro集團後，儘管2020百德台灣廠出貨銳減，但有Winbro營收挹注，2020年百德營收21.02億元，年增10.07％。近期，百德成功跨足半導體領域，打入美國半導體設備龍頭廠供應鏈，出貨半導體前端晶圓鑽孔機，且隨著半導體長線需求持續成長，整體營運將優於去年。
隨著殘酷的經濟震盪萎縮的強度掀起對市場的普遍悲觀，產業復甦狀況是充滿不確定。想看到臺灣工具機產業短時間有爆發性的成長，可能要再等等。不過，這些不利因素，雖然壓低了工具機暨零組件產業近期該有的爆發力，但在疫情沒有繼續惡化的情況、經濟緩步復甦下，長期而言，臺灣工具機在未來仍具發展性。
然而新台幣漲勢凌厲，新台幣對美元升值幅度稱冠全亞洲。工具機業者七成以上是出口導向的產業型態，新台幣在極短時間內的快速升值，已經對工具機產業，帶來營運上的重大影響; 缺櫃議題依然無解，影響層面已從供應鏈層擴及至營業層，業者可能被迫減少產量，或是庫存壓力影響現金流。如無法有效掌控新台幣升值的速度，以降低台幣升值對出口產業的經營衝擊，工具機企業將不能擁有足夠的因應時間調整營運，進而影響產業出口競爭力；缺櫃問題沒有緩解，有訂單，貨也不一定能出得去。變數干擾，震盪格局恐難突破，增添工具機產業營運挑戰，預估恐為產業的發展前景再度增添變數。 |
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我國工具機產業發展迄今已超過60年，由於我國工具機產業聚落健全、從業人員素質高，再加上位於亞太輻輳的優越地理位置，以及國內電子資訊技術成熟完整，能夠提供快速支援等優勢，促使我國成為國際分工體系與產業全球化布局之重要夥伴，在國際市場上有舉足輕重的地位，在產品交貨期快速與相同規格產品的價格優勢中，使得我國工具機產品具備不可取代性。隨著產業結構與科技的變遷，我國工具機產業已具備高效率、高精度，正朝向高可靠度及整線設備整合發展。值此產業轉型升級之際，惟有重視人才培育並更進一步掌握終端市場需求同時，將關鍵零組件的發展與整機密切結合，深化基礎技術，開發加值軟體、建立加工應用與服務能量，增加產品附加價值與可靠度，才能提升我國工具機產業競爭力，使我國成為提供客戶完整解決方案之高值設備生產國。
目前市場從危機到復甦仍存在重大挑戰和充滿許多不確定因素。深入瞭解產業發展趨勢，順應國際經濟、視野與格局，以全新的方法或模式來創造價值的實踐，包含了分散生產基地、走向複合化、智慧化、自動化的多方面需求，是產業所需要做出的改變，為台灣工具機產業的成長動能與永續發展找到出口。產業應做最壞的打算與最好的準備，唯有兩者兼備，企業才得以在這波從全球景氣寒冬中突圍。
展望2021年，武漢肺炎（COVID-19）疫情的危機或許也是轉機，也正是產業汰洗和轉型的契機。全球運籌管理、台商回台投資、研發智慧機械、開闢新藍海戰場，因應此國際變局跟挑戰，疫情年也能是轉機年。 |
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