2021年1~11月臺灣主要機械類產品進出口統計 2021.12.28

<2021 年 1~11 月份機械產業進出口資料解析>

2021 年 1~11 月臺灣機械產業進出口狀況
(一) 出口現況說明
根據財政部關務署資料，2021 年 1~11 月臺灣機械產業出口值約 253.67 億美元，較上(2020)年同期成長 28.7%。前三大出口國依出口 值排序為中國大陸(約 78.05 億美元，占出口總值約 30.8% )、美國(約 54.83 億美元，占出口總值約 21.6%)及日本(約 16.22 億美元，占出口 總值約 6.4%)。

(二) 進口現況說明
2021年1~11月臺灣機械產業進口值約 402.40億美元，較上(2020) 年同期成長約 36.8%。前三大進口國依進口值排序為日本(約 96.79 億 美元，占進口總值約 24.1%)、美國(約 75.14 億美元，占進口總值約 18.7%)及荷蘭(約 75.10 億美元，占進口總值約 18.7%)。

臺灣工具機潛力外銷市場簡述：
(一)土耳其
1. 市場現況
(1) 2020 年土耳其進口工具機金額約為 10.7 億美元，年成長率 30.8%，2016-2020 年年複合成長率 0.8%，為成長加速階段
(2) 2021 年土耳其經濟成長率預測約 5.8%，汽車製造帶動需求。 2021 年 1-10 月土耳進口工具機金額約 13.72 億美元，同期成 長 67.1%。

2. 臺灣競爭力表現
(1) 2020 年臺灣工具機競爭力強的機種為 8457 綜合加工機（市 占率 42.79%，排名第 1 位）及 8458 車床/CNC 車床（市占 率 37.25%，排名第 1 位）。
(2) 2021 年 1-11 月臺灣工具機出口土耳其金額約 2.27 億美元， 占比 9%，同期成長 52.2%。

3. 土耳其採購關鍵要素
(1) 土耳其生產自動化程度約 4 成，對於自動化能夠取代人力的項 目較具吸引力，預期 2022 年採購支出成長超過 15%；應用領 域未來發展看好 Top3 為汽機車零組件(38%)、塑膠模具(20%)、 電動車零組件(14%)。
(2) 土耳其採購管道，包含傳統資訊管道(展覽、雜誌、EDM)占 75%， 線上管道(活動與社群平台) 占 25%，其中 71%以數位載具(電 腦+手機)為媒介。
(3) 土耳其採購關鍵要素著重設備單價、設備功能、銷售服務，臺灣品牌形象吻合度高，其中綠色程度表現略佳，到貨時間稍有 落差。 

4.臺灣工具機產業在土耳其的發展機會
(1) 目前土耳其智慧製造程度應屬可視化階段，對於自動控制、 智慧化管理功能有需求，臺灣可提供智慧機上盒(SMB)、智慧 應用升級等技術服務以強化雙方合作。
(2) 土耳其具備歐亞中繼站優勢，可透過經銷商或代理商串聯與 終端客戶的合作，可進一步推廣自動化倉儲。
(3) 土耳其在航太(包含無人機)、車輛製造(汽機車零件、電動車 零件)、軍事工業、塑膠模具應用都是發展機會，臺灣工具機 廠商可多留意。

(二)俄羅斯
1. 市場現況
(1) 2020 年俄羅斯進口工具機金額約為 11.6 億美元，年成長率4.7%，2016-2020 年年複合成長率 5.6%，為成長趨緩階段。
(2) 2021 年俄羅斯經濟成長率預測約 2.8%，汽車、能源、軍工帶 動需求。2021 年 1-9 月俄羅斯進口工具機金額約 10.01 億美元， 同期成長 28.5%。

2. 臺灣競爭力表現
(1) 2020 年臺灣工具機競爭力強的機種為 8457 綜合加工機（市占 率 19.7%，排名第 2 位）、8458 車床/CNC 車床（市占率 11.05%， 排名第 4 位）、8463 其他成型工具機（市占率 6.38%，排名第 4 位）。
(2) 2021 年 1-11 月臺灣工具機出口俄羅斯金額約 9,734 萬美元， 占比 3.9%，同期成長 30.6%。

3. 俄羅斯採購關鍵要素
(1) 俄羅斯生產自動化程度近 5 成，智慧化生產近 2 成，除自動控 制外，對智慧化管理功能有興趣，預期 2022 年採購支出成長 約 15%；應用領域未來發展看好 Top3 為汽機車零組件(27%)、 航太零組件(20%)、塑膠模具(15%)，另電動車零件(13%)亦具 成長潛力。
(2) 俄羅斯的採購方式，透過傳統資訊管道(展覽、雜誌、EDM)占 63%，線上管道(活動與社群平台) 占 37%，其中 67%以數位載 具(電腦+手機)為媒介。
(3) 俄羅斯採購關鍵要素著重設備功能、設備單價、銷售服務，臺 灣品牌形象吻合度高，其中到貨時間的部分，臺灣稍有落差。

4.臺灣工具機產業在俄羅斯的發展機會
(1) 目前俄羅斯智慧製造程度應屬透明化階段，我國可針對智慧應用升級技術、設備及產線導入 AI 應用，以串流上游供應商 及下游客戶。
(2) 俄羅斯在車輛製造業(汽機車零件)、航太零組件、塑膠模具及 軍事工業應用有發展潛力，建議臺灣工具機業者可多加留意。

結論
(一)土耳其市場受疫情影響小而持續成長，而我國工具機產品競爭力 充足，品牌實力滿足當地需求。土耳其數位行銷接受度較高，在 疫情持續影響下仍有行銷操作之空間。
(二)土耳其目前正在發展電動車市場，存在市場未來發展潛力，另外， 在無人機領域、軍事工業發展亦是國家發展重點。
(三)由於俄羅斯市場規模基礎龐大，而且我國工具機在俄羅斯的綜合 競爭力仍領先日本及韓國，品牌形象也符合當地需求。
(四)俄羅斯的數位行銷接受度優於德國，利於疫情持續影響下的操作， 除了汽機車市場以外，可關注航太產業及軍事工業 。